आपके सारे लेन-देन एक सहज कार्यप्रवाह में

Finexa एक व्यापक म्यूचुअल फंड वितरण प्लेटफ़ॉर्म है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर / सलाहकारों को अपना पूरा कारोबार एक ही जगह से संभालने में मदद करता है। ग्राहक ऑनबोर्डिंग, लेन-देन, रिपोर्टिंग और पोर्टफोलियो ट्रैकिंग जैसे फ़ीचर के साथ, Finexa आपके कारोबार को चलाने और बढ़ाने के सारे साधन एक जगह लाता है।

म्यूचुअल फंड वितरक और सलाहकार — नए ARN धारकों से लेकर बहु-ARN फर्मों तक — और वे बैंक, ब्रोकिंग फर्म तथा संस्थान जिन्हें म्यूचुअल फंड वितरण और ट्रैकिंग के लिए एक ही जगह प्लेटफ़ॉर्म चाहिए।

Finexa तीनों म्यूचुअल फंड लेनदेन प्लेटफ़ॉर्म — NSE Invest, BSE StAR MF और MF Utility (MFU) — से जुड़ता है, ताकि आप अपनी पसंद के प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदेन कर सकें।

हाँ। Finexa में डिजिटल ग्राहक ऑनबोर्डिंग होती है — PAN सत्यापन और MF लेन-देन खाता खोलना शामिल — और यह Finexa वेबसाइट तथा Finexa Nova ऐप (निवेशक खुद करे) दोनों से की जा सकती है, जिससे काग़ज़ी काम घटता है।

हाँ, फ़िलहाल NSE के माध्यम से। MFD सीधे Finexa से SIP टॉप-अप और न्यू फंड ऑफ़र (NFO) दे सकते हैं; BSE StAR MF पर समर्थन विकासाधीन है।

हाँ। Finexa आपको एक ही डैशबोर्ड पर निवेश की निगरानी, प्रदर्शन ट्रैकिंग और क्लाइंट जानकारी देखने के लिए समेकित दृश्य देता है। आप क्लाइंट के सभी म्यूचुअल फंड निवेशों के लिए लेनदेन, पोर्टफ़ोलियो मूल्यांकन और लाभ/हानि रिपोर्ट बनाकर साझा कर सकते हैं।

हाँ। आप हर क्लाइंट के लिए लक्ष्य तय कर सकते हैं, समय के साथ प्रगति ट्रैक कर सकते हैं और मौजूदा निवेश किसी विशेष लक्ष्य से जोड़ सकते हैं — योजना से निवेश और ट्रैकिंग तक की पूरी यात्रा।

हाँ, ट्रैकिंग के लिए। क्लाइंट की पूरी तस्वीर देखने हेतु आप सावधि जमा, इक्विटी, बीमा और अन्य परिसंपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। लेनदेन केवल म्यूचुअल फंड के लिए उपलब्ध है।

हाँ। रिपोर्ट बनाकर डाउनलोड की जा सकती हैं या ईमेल से साझा की जा सकती हैं, जिससे MFD पोर्टफोलियो की जानकारी जल्दी और पेशेवर ढंग से पहुँचा सकते हैं।

क्लाइंट रिपोर्ट में पोर्टफ़ोलियो सारांश, लेनदेन विवरण, पूँजीगत लाभ/हानि और प्रदर्शन रिपोर्ट शामिल हैं। बिज़नेस रिपोर्ट में बिज़नेस MIS, AUM समाधान, ब्रोकरेज MIS और SIP मूल्यांकन शामिल हैं।

हाँ। Finexa में आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कई ARN संभाल सकते हैं, जो एक से ज़्यादा ARN पर काम करने वाली फर्मों या MFD के लिए उपयुक्त है।

हाँ, आपके डेटा की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। Finexa उन्नत एन्क्रिप्शन (AES-GCM) का इस्तेमाल करता है, जो पर्दे के पीछे मज़बूत सुरक्षा और डेटा की अखंडता, दोनों सुनिश्चित करता है।

Finny, Finexa का अंतर्निहित AI सहायक है, जो आपको प्लेटफ़ॉर्म की जानकारी जल्दी ढूँढ़ने में मदद करता है। फ़ीचर, रिपोर्ट या कामकाज के तरीक़े — किसी भी सवाल पर Finny आपकी मदद के लिए मौजूद है।

हाँ। Finexa वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, इसलिए इंटरनेट हो तो आप कहीं से भी सुरक्षित रूप से अपना कारोबार देख सकते हैं। निवेशक Finexa Nova मोबाइल ऐप से और MFD, Finexa मोबाइल ऐप से जुड़े रह सकते हैं।

हाँ। Finexa Nova और कई रिपोर्टिंग विकल्पों से ग्राहक अपने पोर्टफोलियो की जानकारी पाते रहते हैं, और MFD जब चाहें रिपोर्ट व अपडेट आसानी से साझा कर सकते हैं।

हाँ। Finexa Nova से निवेशक अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, रिपोर्ट पा सकते हैं, लेन-देन कर सकते हैं, लक्ष्य ट्रैक कर सकते हैं और सुविधाजनक मोबाइल अनुभव से जुड़े रह सकते हैं। ऐप Android और iOS, दोनों पर उपलब्ध है।

हाँ। Finexa अलग शुल्क पर व्हाइट-लेबल ब्रांडिंग देता है, जिससे MFD और संस्थाएँ प्लेटफ़ॉर्म को अपनी पहचान के साथ पेश कर सकती हैं।

Finexa में तैयार, व्हाइट-लेबल मार्केटिंग सामग्री शामिल है जिसे आप नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए क्लाइंट के साथ साझा कर सकते हैं।

Finexa में तैयार व्हाइट-लेबल मार्केटिंग सामग्री मिलती है, जिसे MFD ग्राहकों के साथ साझा कर नियमित संपर्क बनाए रख सकते हैं।

हाँ। Finexa में फंड की विस्तृत जानकारी और तुलना के साधन मिलते हैं, जिनसे MFD योजनाओं को परख सकते हैं और निवेश के फ़ैसलों में मदद कर सकते हैं।

हाँ। अपनी अनुशंसित उत्पाद सूची बनाइए, और Finexa हर क्लाइंट की जोखिम प्रोफ़ाइल से मेल खाने वाली योजनाएँ सुझाएगा।

हमारी सहायता टीम तेज़ मदद के लिए प्रतिबद्ध है। ज़्यादातर सवालों का जवाब जल्दी मिलता है और अधिकतर मामले 48 घंटे में सुलझ जाते हैं।

हाँ। हम ऑनबोर्डिंग में मदद, NSE/BSE/MFU पंजीकरण में सहायता, प्लेटफ़ॉर्म का प्रदर्शन और लगातार सहयोग देते हैं, ताकि MFD, Finexa का पूरा फ़ायदा उठा सकें।

हाँ। डेमो तय करने या ट्रायल पर प्लेटफ़ॉर्म आज़माने के लिए हमारी टीम से संपर्क कीजिए, ताकि फ़ैसला लेने से पहले आप देख सकें कि Finexa आपके कारोबार में कैसे बैठता है।

हाँ। Finexa पूरी तरह व्हाइट-लेबल प्लेटफ़ॉर्म है — आप अपना लोगो और जानकारी बदल सकते हैं, जो मुख्य पेज, रिपोर्ट, सामग्री और Finexa Nova ऐप की लोडिंग स्क्रीन पर तुरंत दिखती है।

पोर्टफ़ोलियो, लेनदेन और NAV डेटा हर दिन अपडेट होता है, इसलिए आपको अपने क्लाइंट और अपने व्यवसाय की नवीनतम जानकारी हमेशा दिखती है।

नहीं। Finexa आपके म्यूचुअल फंड कारोबार पर न कोई कमीशन काटता है, न अतिरिक्त लेन-देन शुल्क लेता है। आपकी कमाई आपकी ही रहती है।

Quick Access एक नेविगेशन साधन है, जिससे आप अक्सर काम आने वाले पेज और फ़ीचर कुछ ही क्लिक में पा लेते हैं — मेन्यू में ढूँढ़ने का समय बचता है।

हाँ, कई MFD दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से Finexa पर आए हैं। अगर आप अपने ARN पर काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम ऑनबोर्डिंग में आपका मार्गदर्शन करेगी और आपके मौजूदा सेटअप के हिसाब से उपलब्ध विकल्प समझाएगी।

हाँ। Finexa, MFD की यात्रा की शुरुआत से ही साथ देने के लिए बना है — ग्राहक जोड़ने, लेन-देन करने, रिपोर्ट बनाने और बढ़ते कारोबार को संभालने के साधनों के साथ।