वेल्थ मैनेजमेंट को मज़बूती, विकास को गति

यह एक वेल्थ मैनेजमेंट स्टैक है: फैमिली ऑफ़िस और वेल्थ मैनेजमेंट फर्मों का कामकाज सुगम बनाने के लिए बना पूरी तरह एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म — बैक ऑफ़िस से लेकर अंतिम ग्राहक तक।

फैमिली ऑफ़िस और वेल्थ मैनेजमेंट फर्में। B2B2C मॉडल का अर्थ है कि फर्म अपना कामकाज इसी प्लेटफ़ॉर्म पर चलाती है और इसी के ज़रिए अपने अंतिम ग्राहकों को सेवा देती है।

Finlabs आपकी फर्म को प्लेटफ़ॉर्म देता है, और आपकी फर्म उसी पर अपने ग्राहकों को सेवा देती है। सेवा बैक ऑफ़िस से अंतिम ग्राहक तक बिना किसी कड़ी टूटे पहुँचती है।

तीन परतों में: चैनल और प्रस्तुति परत (फ्रंट ऑफ़िस, बैक ऑफ़िस और बाहरी इंटरफ़ेस), बीच में ऐप के मुख्य हिस्से, और नीचे डेटा व इंटीग्रेशन परत।

उपयोगकर्ता प्रबंधन, डेटा एकत्रीकरण और प्रबंधन, पोर्टफोलियो जानकारी, मॉडल पोर्टफोलियो और सिफ़ारिशें, रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड, तथा राजस्व ट्रैकिंग और मिलान।

प्लेटफ़ॉर्म एक रिस्पॉन्सिव वेब ऐप है, और मोबाइल ऐप का विकल्प भी है। ग्राहक दोनों पर रीयल-टाइम पोर्टफोलियो रिपोर्ट और जानकारी पा सकते हैं।

हाँ। ग्राहक डैशबोर्ड से उन्हें वेब और मोबाइल ऐप पर रीयल-टाइम पोर्टफोलियो रिपोर्ट और जानकारी मिलती है।

ऑनबोर्डिंग डिजिटल है और सहज व कारगर बनाई गई है — यह प्लेटफ़ॉर्म की सलाहकार सेवाओं में निवेश नियोजन और पुनर्संतुलन के साथ ही आती है।

सभी एसेट का एकीकृत पोर्टफोलियो डेटा, जिस पर पोर्टफोलियो की जानकारी और रिपोर्टिंग टिकी है — ताकि जिन आँकड़ों पर आप फ़ैसला लें वे पूरे हों।

रीयल-टाइम डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और प्रदर्शन ट्रैकिंग — साथ में हर ज़रूरी भूमिका के लिए रिपोर्ट और डैशबोर्ड, जिनमें अलग से RM डैशबोर्ड भी शामिल है।

रिलेशनशिप मैनेजरों के लिए काम की जानकारी: परिवार, ग्राहक, RM और संभावित ग्राहक — मौजूदा मूल्य, अपने पास की AUM, दूसरी जगह रखी AUM और हर ग्राहक पर लाभ या हानि के साथ।

BSE StAR और MFU से जुड़ाव के ज़रिए — ताकि ऑर्डर किसी अलग सिस्टम में नहीं, प्लेटफ़ॉर्म के भीतर से ही लगें।

KYC API, सिक्योरिटी डेटा प्रदाताओं के साथ, इंटीग्रेशन परत का हिस्सा हैं — इसलिए जाँच और सिक्योरिटी मास्टर डेटा API से आते हैं।

हाँ। राजस्व ट्रैकिंग और मिलान ऐप के मुख्य हिस्सों में से एक है, जिसमें व्यापक ट्रैकिंग और मिलान के साधन हैं।

सुरक्षा एंटरप्राइज़-ग्रेड है — सर्वोच्च स्तर के डेटा संरक्षण और अनुपालन के लिए, साथ में ऑडिट और अनुपालन में मदद, ताकि उद्योग के मानकों पर आसानी से खरे उतरा जा सके।

डेटा और इंटीग्रेशन परत वही जगह है जहाँ बाहरी इंटरफ़ेस, सिक्योरिटी डेटा प्रदाता और KYC API जुड़ते हैं — अपने सिस्टम के लिए इसी परत पर हमसे बात कीजिए।

समय से मिली जानकारी बेहतर निवेश फ़ैसलों में मदद करती है, और ग्राहक अनुभव सुधरने के साथ फर्मों को ग्राहक लंबे समय तक टिकते, क्रॉस-सेलिंग और सिफ़ारिशें बढ़ती दिखती हैं।

Finlabs टीम के साथ अपने लिए डेमो बुक करें। अपने सेटअप के बारे में बताइए और हम दिखाएँगे कि यह स्टैक उसमें कैसे बैठता है।