तुमचे सर्व व्यवहार एका सुरळीत कार्यप्रवाहात

Finexa हे सर्वसमावेशक म्युच्युअल फंड वितरण प्लॅटफॉर्म आहे, जे म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर / सल्लागारांना त्यांचा संपूर्ण व्यवसाय एकाच ठिकाणाहून सांभाळण्यास मदत करते. ग्राहक ऑनबोर्डिंग, व्यवहार, अहवाल आणि पोर्टफोलिओ ट्रॅकिंग अशा वैशिष्ट्यांसह Finexa तुमचा व्यवसाय चालवण्यासाठी व वाढवण्यासाठी लागणारी सर्व साधने एकत्र आणते.

म्युच्युअल फंड वितरक आणि सल्लागार — नवीन ARN धारकांपासून बहु-ARN फर्म्सपर्यंत — आणि ज्या बँका, ब्रोकिंग फर्म्स व संस्थांना म्युच्युअल फंड वितरण आणि ट्रॅकिंगसाठी एकाच ठिकाणी प्लॅटफॉर्म हवे आहे.

Finexa तिन्ही म्युच्युअल फंड व्यवहार प्लॅटफॉर्मशी जोडले जाते — NSE Invest, BSE StAR MF आणि MF Utility (MFU) — त्यामुळे तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार करू शकता.

होय. Finexa मध्ये डिजिटल ग्राहक ऑनबोर्डिंग होते — PAN पडताळणी आणि MF व्यवहार खाते उघडणे यांसह — आणि ती Finexa वेबसाइट तसेच Finexa Nova ॲप (गुंतवणूकदार स्वतः करतो) या दोन्हींतून करता येते, त्यामुळे कागदी काम कमी होते.

होय, सध्या NSE द्वारे. MFD थेट Finexa मधून SIP टॉप-अप आणि न्यू फंड ऑफर (NFO) देऊ शकतात; BSE StAR MF वरील पाठिंबा विकासाधीन आहे.

होय. Finexa तुम्हाला एकाच डॅशबोर्डवर गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, कामगिरी ट्रॅक करण्यासाठी आणि क्लायंट माहिती पाहण्यासाठी एकत्रित दृश्य देते. तुम्ही क्लायंटच्या सर्व म्युच्युअल फंड गुंतवणुकींसाठी व्यवहार, पोर्टफोलिओ मूल्यांकन आणि नफा/तोटा अहवाल तयार करून शेअर करू शकता.

होय. तुम्ही प्रत्येक क्लायंटसाठी ध्येये ठरवू शकता, कालांतराने प्रगती ट्रॅक करू शकता आणि सध्याची गुंतवणूक एखाद्या विशिष्ट ध्येयाशी जोडू शकता — नियोजनापासून गुंतवणूक आणि ट्रॅकिंगपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास.

होय, ट्रॅकिंगसाठी. क्लायंटचे संपूर्ण चित्र पाहण्यासाठी तुम्ही मुदत ठेवी, इक्विटी, विमा आणि इतर मालमत्ता नोंदवू शकता. व्यवहार फक्त म्युच्युअल फंडांसाठी उपलब्ध आहेत.

होय. अहवाल तयार करून डाउनलोड करता येतात किंवा ईमेलने सामायिक करता येतात, त्यामुळे MFD पोर्टफोलिओची माहिती जलद व व्यावसायिकरीत्या पोहोचवू शकतात.

क्लायंट अहवालांमध्ये पोर्टफोलिओ सारांश, व्यवहार विवरण, भांडवली नफा/तोटा आणि कामगिरी अहवाल समाविष्ट आहेत. व्यवसाय अहवालांमध्ये व्यवसाय MIS, AUM समन्वय, ब्रोकरेज MIS आणि SIP मूल्यांकन समाविष्ट आहे.

होय. Finexa मध्ये तुम्ही कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय अनेक ARN सांभाळू शकता, जे एकापेक्षा जास्त ARN वर काम करणाऱ्या फर्म्स किंवा MFD साठी योग्य आहे.

होय, तुमच्या डेटाचे संरक्षण हे आमचे प्राधान्य आहे. Finexa प्रगत एन्क्रिप्शन (AES-GCM) वापरते, जे पडद्यामागे भक्कम संरक्षण आणि डेटाची अखंडता दोन्ही सुनिश्चित करते.

Finny हा Finexa चा अंगभूत AI सहाय्यक आहे, जो तुम्हाला प्लॅटफॉर्मविषयीची माहिती पटकन शोधण्यास मदत करतो. वैशिष्ट्ये, अहवाल किंवा कार्यपद्धती — कोणत्याही प्रश्नावर Finny तुमच्या मदतीला आहे.

होय. Finexa वेब आधारित प्लॅटफॉर्म आहे, त्यामुळे इंटरनेट असल्यास तुम्ही कुठूनही सुरक्षितपणे तुमचा व्यवसाय पाहू शकता. गुंतवणूकदार Finexa Nova मोबाइल ॲपद्वारे आणि MFD, Finexa मोबाइल ॲपद्वारे जोडलेले राहू शकतात.

होय. Finexa Nova आणि विविध अहवाल पर्यायांमुळे ग्राहकांना त्यांच्या पोर्टफोलिओची माहिती मिळत राहते, आणि MFD हवे तेव्हा अहवाल व अद्यतने सहज सामायिक करू शकतात.

होय. Finexa Nova मुळे गुंतवणूकदार त्यांचा पोर्टफोलिओ पाहू शकतात, अहवाल मिळवू शकतात, व्यवहार करू शकतात, ध्येयांचा मागोवा घेऊ शकतात आणि सोयीस्कर मोबाइल अनुभवातून जोडलेले राहू शकतात. ॲप Android आणि iOS दोन्हींवर उपलब्ध आहे.

होय. Finexa स्वतंत्र शुल्कावर व्हाइट-लेबल ब्रँडिंग देते, त्यामुळे MFD व संस्था प्लॅटफॉर्म स्वतःच्या ओळखीने सादर करू शकतात.

Finexa मध्ये तयार, व्हाइट-लेबल मार्केटिंग साहित्य समाविष्ट आहे जे तुम्ही नियमित संपर्कात राहण्यासाठी क्लायंटसोबत शेअर करू शकता.

Finexa मध्ये तयार व्हाइट-लेबल मार्केटिंग साहित्य मिळते, जे MFD ग्राहकांसोबत सामायिक करून नियमित संपर्क ठेवू शकतात.

होय. Finexa मध्ये फंडांची सविस्तर माहिती व तुलनेची साधने मिळतात, ज्यांतून MFD योजना पडताळू शकतात आणि गुंतवणूक निर्णयांना मदत करू शकतात.

होय. तुमची स्वतःची शिफारस केलेली उत्पादन यादी तयार करा, आणि Finexa प्रत्येक क्लायंटच्या जोखीम प्रोफाइलशी जुळणाऱ्या योजना सुचवेल.

आमची मदत टीम जलद सहाय्यासाठी कटिबद्ध आहे. बहुतांश प्रश्नांना लवकर उत्तर मिळते आणि बहुतेक अडचणी 48 तासांत सुटतात.

होय. आम्ही ऑनबोर्डिंगमध्ये मदत, NSE/BSE/MFU नोंदणीसाठी सहाय्य, प्लॅटफॉर्मचे प्रात्यक्षिक आणि सातत्यपूर्ण पाठबळ देतो, जेणेकरून MFD, Finexa चा पूर्ण फायदा घेऊ शकतील.

होय. डेमो ठरवण्यासाठी किंवा ट्रायलद्वारे प्लॅटफॉर्म वापरून पाहण्यासाठी आमच्या टीमशी संपर्क साधा, जेणेकरून निर्णय घेण्यापूर्वी Finexa तुमच्या व्यवसायात कसे बसते ते तुम्हाला पाहता येईल.

होय. Finexa पूर्णपणे व्हाइट-लेबल प्लॅटफॉर्म आहे — तुम्ही तुमचा लोगो व माहिती बदलू शकता, जी मुख्य पान, अहवाल, साहित्य आणि Finexa Nova ॲपच्या लोडिंग स्क्रीनवर लगेच दिसते.

पोर्टफोलिओ, व्यवहार आणि NAV डेटा दररोज अपडेट होतो, त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या क्लायंट आणि व्यवसायाची नवीनतम माहिती नेहमी दिसते.

नाही. Finexa तुमच्या म्युच्युअल फंड व्यवसायावर कोणतेही कमिशन कापत नाही किंवा अतिरिक्त व्यवहार शुल्क घेत नाही. तुमची कमाई तुमचीच राहते.

Quick Access हे नेव्हिगेशन साधन आहे, ज्यामुळे तुम्ही वारंवार लागणारी पाने व वैशिष्ट्ये काही क्लिकमध्येच गाठता — मेनूमध्ये शोधण्याचा वेळ वाचतो.

होय, अनेक MFD इतर प्लॅटफॉर्मवरून Finexa वर आले आहेत. तुम्ही स्वतःच्या ARN वर काम करत असाल, तर आमची टीम ऑनबोर्डिंगमध्ये मार्गदर्शन करेल आणि तुमच्या सध्याच्या सेटअपनुसार उपलब्ध पर्याय समजावून सांगेल.

होय. Finexa MFD च्या प्रवासाच्या अगदी सुरुवातीपासून साथ देण्यासाठी तयार केले आहे — ग्राहक जोडणे, व्यवहार करणे, अहवाल तयार करणे आणि वाढत्या व्यवसायाचे व्यवस्थापन करण्याच्या साधनांसह.