वेल्थ मॅनेजमेंटला बळ, वाढीला चालना

हा वेल्थ मॅनेजमेंट स्टॅक आहे: फॅमिली ऑफिसेस व वेल्थ मॅनेजमेंट फर्म्सचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी तयार केलेला पूर्णपणे एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म — बॅक ऑफिसपासून अंतिम ग्राहकांपर्यंत.

फॅमिली ऑफिसेस आणि वेल्थ मॅनेजमेंट फर्म्स. B2B2C मॉडेलचा अर्थ असा की फर्म स्वतःचे कामकाज याच प्लॅटफॉर्मवर चालवते आणि त्यातूनच आपल्या अंतिम ग्राहकांना सेवा देते.

Finlabs तुमच्या फर्मला प्लॅटफॉर्म देते, आणि तुमची फर्म त्यावरच आपल्या ग्राहकांना सेवा देते. सेवा बॅक ऑफिसपासून अंतिम ग्राहकापर्यंत साखळी न तुटता पोहोचते.

तीन स्तरांत: चॅनेल आणि सादरीकरण स्तर (फ्रंट ऑफिस, बॅक ऑफिस व बाह्य इंटरफेस), मध्ये ॲपचे मुख्य घटक, आणि खाली डेटा व इंटिग्रेशन स्तर.

वापरकर्ता व्यवस्थापन, डेटा एकत्रीकरण व व्यवस्थापन, पोर्टफोलिओ माहिती, मॉडेल पोर्टफोलिओ व शिफारशी, अहवाल व डॅशबोर्ड, आणि महसूल मागोवा व ताळमेळ.

प्लॅटफॉर्म रिस्पॉन्सिव्ह वेब ॲप आहे, आणि मोबाइल ॲपचा पर्यायही आहे. ग्राहक दोन्हींवर रिअल-टाइम पोर्टफोलिओ अहवाल व माहिती मिळवू शकतात.

होय. ग्राहक डॅशबोर्डमुळे त्यांना वेब व मोबाइल ॲपवर रिअल-टाइम पोर्टफोलिओ अहवाल व माहिती मिळते.

ऑनबोर्डिंग डिजिटल असून सुरळीत व कार्यक्षम बनवलेली आहे — ती प्लॅटफॉर्मच्या सल्लागार सेवांमध्ये गुंतवणूक नियोजन व पुनर्संतुलनासोबतच येते.

सर्व ॲसेटचा एकत्रित पोर्टफोलिओ डेटा, ज्यावर पोर्टफोलिओ माहिती आणि अहवाल आधारलेले आहेत — म्हणजे तुम्ही ज्या आकड्यांवर निर्णय घेता ते परिपूर्ण असतात.

रिअल-टाइम डेटा व्हिज्युअलायझेशन व कामगिरीचा मागोवा — सोबत प्रत्येक आवश्यक भूमिकेसाठी अहवाल व डॅशबोर्ड, ज्यात स्वतंत्र RM डॅशबोर्डही आहे.

रिलेशनशिप मॅनेजरसाठी उपयुक्त माहिती: कुटुंबे, ग्राहक, RM आणि संभाव्य ग्राहक — सध्याचे मूल्य, स्वतःकडील AUM, इतरत्र असलेली AUM आणि प्रत्येक ग्राहकावरील नफा किंवा तोटा यांसह.

BSE StAR व MFU शी जोडणीद्वारे — त्यामुळे ऑर्डर वेगळ्या प्रणालीत नव्हे, तर प्लॅटफॉर्ममधूनच दिल्या जातात.

KYC API, सिक्युरिटी डेटा पुरवठादारांसह, इंटिग्रेशन स्तराचा भाग आहेत — त्यामुळे तपासण्या व सिक्युरिटी मास्टर डेटा API मधून येतो.

होय. महसूल मागोवा व ताळमेळ हा ॲपच्या मुख्य घटकांपैकी एक आहे, ज्यात सर्वसमावेशक मागोवा व ताळमेळाची साधने आहेत.

सुरक्षा एंटरप्राइझ-ग्रेड आहे — सर्वोच्च दर्जाचे डेटा संरक्षण व अनुपालनासाठी, सोबत ऑडिट व अनुपालनात मदत, जेणेकरून उद्योग मानकांची सहज पूर्तता होईल.

डेटा व इंटिग्रेशन स्तर हाच तो भाग आहे जिथे बाह्य इंटरफेस, सिक्युरिटी डेटा पुरवठादार आणि KYC API जोडले जातात — तुमच्या प्रणालींसाठी याच स्तरावर आमच्याशी बोला.

वेळेवर मिळालेली माहिती उत्तम गुंतवणूक निर्णयांना मदत करते, आणि ग्राहक अनुभव सुधारल्याने फर्म्सना ग्राहक अधिक काळ टिकणे, क्रॉस-सेलिंग व शिफारशी वाढलेल्या दिसतात.

Finlabs टीमसोबत तुमच्यासाठी खास डेमो बुक करा. तुमच्या सेटअपबद्दल सांगा आणि हा स्टॅक त्यात कसा बसतो ते आम्ही दाखवू.